Card#
O card é o processo individual de um cliente específico dentro de um fluxo de crédito — o "caso" ou o "dossiê" daquele cliente enquanto ele percorre o funil, da entrada da proposta até o desfecho final da operação. Enquanto o fluxo desenha o caminho possível (as fases, as regras, as automações), o card é a instância concreta desse caminho para um cliente determinado: cada proposta de crédito em análise se materializa como um card, e é nele que a jornada daquele cliente específico realmente acontece.É dentro do card que se acumula tudo o que diz respeito àquele cliente e àquela operação: os dados cadastrais preenchidos no início do processo, os documentos anexados ao longo da análise, o histórico completo de movimentação entre fases, os comentários trocados pela equipe responsável e as decisões formais registradas — o parecer técnico do analista, o resultado da alçada de aprovação, os limites e condições definidos. Nada disso fica disperso: o card é o ponto único onde toda a informação relevante sobre aquele cliente se encontra, disponível para quem precisar consultar o histórico ou justificar uma decisão.Cada card representa uma oportunidade de negócio em andamento, e o seu avanço de fase em fase é o reflexo direto do progresso real daquela análise — não uma abstração de sistema, mas o estado verdadeiro daquele cliente na esteira de crédito. Olhar para o conjunto de cards de um fluxo é, portanto, olhar para a carteira ativa de propostas: quantas estão em triagem, quantas aguardam parecer, quantas já foram aprovadas ou recusadas. Quando um card chega a uma fase de ganho ou de perda, seu ciclo se encerra com um resultado definitivo. Entender o card é entender a unidade mínima e mais concreta de trabalho de toda operação de crédito agro: é nele, e não no fluxo em abstrato, que cada decisão do dia a dia efetivamente acontece.Exemplo simplificado#
{
"basicData": {
"name": "Cliente Exemplo"
}
}
Modificado em 2026-07-28 20:38:32
